De scheepvaartroute in het Midden-Oosten is onstabiel, waardoor het PV-transport aanzienlijk onder druk komt te staan!
Onlangs is het conflict in Israël-Iran blijven escaleren, met opeenvolgende militaire acties van de VS en Israël tegen Iran en daaropvolgende vergeldingsaanvallen. De Straat van Hormuz wordt bedreigd met afsluiting, terwijl de scheepvaartroutes in de Rode Zee voortdurend in rep en roer blijven als gevolg van aanvallen van Houthi-militanten. Deze verschuivingen in het Midden-Oosten-een mondiaal knooppunt voor energie en handel-hebben niet alleen geleid tot aanzienlijke volatiliteit in de internationale olieprijzen, maar hebben ook een kettingreactie veroorzaakt binnen de sterk geglobaliseerde fotovoltaïsche industrie. Van directe verstoringen van de transportlogistiek en de druk om toeleveringsketens te herstructureren, tot markttransformaties gedreven door eisen op het gebied van energiezekerheid: de PV-industrie moet met twee uitdagingen omgaan: groeipijnen op de korte- termijn en ontwikkelingsverschuivingen op de lange- termijn. Als gevolg hiervan wordt het traject van de ontwikkeling van de industrie tot 2026 herschreven.
De instabiliteit in de scheepvaartroutes in het Midden-Oosten is een essentiële corridor voor ongeveer 20% van de mondiale oliescheepvaart en het transport van vloeibaar aardgas (LNG), en fungeert ook als een kernknooppunt voor de scheepvaartroutes in Azië-Europa. Dit heeft onmiddellijk tot transportuitdagingen voor de PV-industrie geleid. Om veiligheidsrisico's te omzeilen, omzeilen talloze vrachtschepen de Rode Zee en de Straat van Hormuz en kiezen ze ervoor om Kaap de Goede Hoop te omzeilen. Deze omweg voegt rechtstreeks 10 tot 20 dagen toe aan de verzendtijd voor modules van grote PV-producenten zoals China en India, bestemd voor Europa en de Verenigde Staten, waardoor wijdverbreide projectvertragingen en uitstel van levering in de hele sector tot gevolg hebben.
De stijgende transportkosten hebben fotovoltaïsche bedrijven verder onder druk gezet. De internationale olieprijzen zijn gestegen naar maandelijkse hoogtepunten, nog verergerd door verzekeringspremies voor oorlogsrisico's die met 200%-400% omhoog zijn geschoten, waardoor de logistieke kosten aanzienlijk zijn gestegen. De dagelijkse chartertarieven voor ultra-grote ruwe transportschepen (ULCC's) van het Midden-Oosten naar China hebben de $170.000 overschreden, wat het hoogste punt in zes- jaar is. De verzendkosten voor PV-modules van Azië naar het Midden-Oosten en de wereldmarkten zijn met 5%-150% gestegen. Vooral orders die voor de overslag afhankelijk zijn van hubs in het Midden-Oosten, zoals de haven van Khalifa in Abu Dhabi, zijn getroffen. Havencongestie en krappe scheepvaartcapaciteit hebben de knelpunten verder vergroot, waardoor de kosten van componenten uiteindelijk met 5% tot 10% zijn gestegen. Kleine en middelgrote ondernemingen worden bovendien geconfronteerd met grotere financieringsproblemen als gevolg van de sterk stijgende verzekeringskosten, wat op de korte termijn voor een scherpe operationele druk in de hele sector zorgt.
Nu meer dan 80% van de productiecapaciteit van de PV-industrie in China is geconcentreerd, wordt het sterk geglobaliseerde supply chain-systeem nu geconfronteerd met ernstige herstructureringsdruk te midden van de situatie in het Midden-Oosten. De escalerende geopolitieke risico’s hebben de inspanningen van de industrie om de toeleveringsketens te diversifiëren en te lokaliseren versneld. Plannen om de productie van PV-panelen op te zetten in landen als India en Indonesië vorderen. Het risico op korte-termijnrisico's van verstoringen van de toevoer van cruciale mineralen zoals koper en lithium blijven echter bestaan, wat een directe impact heeft op de stabiliteit van de levering van PV-modules aan de Europese en Noord-Amerikaanse markten. Bijgevolg wordt verwacht dat de mondiale PV-toeleveringsketen tegen 2026 een tijdelijk dieptepunt zal bereiken.
Te midden van deze uitdagingen heeft de voortdurende escalatie in het Midden-Oosten ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden geopend voor de PV-industrie, waarbij de eisen op het gebied van energiezekerheid de belangrijkste motor van markttransformatie zijn geworden. Het conflict veroorzaakte een stijging van de internationale olieprijzen met 7%, waardoor de economische levensvatbaarheid van fossiele brandstoffen verder afnam. Fotovoltaïsche projecten laten nu een duidelijker voordeel zien wat betreft het interne rendement vergeleken met traditionele energiebronnen, waardoor het wereldwijde investeringsenthousiasme voor PV direct wordt gestimuleerd. De mondiale vraag naar fotovoltaïsche modules, die eerder naar verwachting in 2026 zou krimpen tot 529-624 GW, staat op het punt om te keren, te midden van de trend naar energiediversificatie.
Als epicentrum van deze situatie heeft de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) blijk gegeven van een robuuste groeiveerkracht in de vraag naar PV, en is daarmee een belangrijke motor geworden die de expansie van de industrie stimuleert. In 2025 bedroeg de geïnstalleerde capaciteit voor zonne-energie in de regio 43,7 GW, met een projectpijplijn voor 2026 van in totaal 202 GW (waarvan 130 GW PV). Tegen 2040 zal de lokale zonne- en windcapaciteit naar verwachting vertienvoudigd zijn. De kwetsbaarheid van energiecorridors zoals de Straat van Hormuz heeft de verschuiving in het Midden-Oosten van olieafhankelijkheid versneld. De ontwikkeling van lokale PV-projecten heeft een aanzienlijke impuls gekregen, terwijl de groei van datacenters, elektrisch vervoer en groene waterstofindustrieën de stijgende vraag naar PV-systemen blijft stimuleren. In 2032 zal de markt voor zonne-energie in het Midden-Oosten naar verwachting 7,58 miljard dollar bedragen, wat een indrukwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage aantoont.
Buiten de MENA-regio blijft de vraag naar fotovoltaïsche energie in opkomende Aziatische markten zoals India en Pakistan stijgen. De ontwikkeling van de Indiase PV-industrie heeft gevolgen voor de mondiale toeleveringsketens, terwijl Pakistan van plan is binnen drie jaar 50 GW aan PV-modules te importeren. De sterke vraag vanuit de opkomende markten verandert de mondiale PV-handelsstromen, waardoor een nieuwe impuls wordt gegeven aan de groei van de industrie.
Vanuit sectorbreed-perspectief is de impact van de situatie in het Midden-Oosten geen unieke uitdaging of kans. Mochten de conflicten verder escaleren, dan zouden de internationale olieprijzen op de korte termijn kunnen stijgen van $60 per vat naar $108 per vat, waardoor de kosten van PV-projecten mogelijk omhoog zouden kunnen gaan. Transportkosten zouden een belangrijk pijnpunt voor de sector worden. Op de lange termijn blijft de energievervangende waarde van PV echter onwankelbaar, zelfs als het conflict toeneemt. De scenarioanalyse van Shell geeft aan dat de mondiale jaarlijkse zonne-PV-installaties nog steeds meer dan 1.000 GW zullen bedragen, waarbij China het mondiale PV-aanbod blijft domineren.
Belangrijker nog is dat de evoluerende geopolitiek diepgaande transformaties binnen de PV-sector aanstuurt: aan de ene kant zijn diversificatie van de toeleveringsketen en gelokaliseerde productie consensus binnen de industrie geworden, waarbij bedrijven hun buitenlandse capaciteit uitbreiden om geopolitieke risico's te beperken. Aan de andere kant zal de snelgroeiende PV-markt in de MENA-regio de potentiële daling van de mondiale vraag effectief opvangen. Bovendien zal de integratie van AI en energieopslagtechnologieën de veerkracht van PV-systemen vergroten, waardoor hun rol in de energiezekerheid steeds prominenter wordt.
Hoewel het traject van de situatie in het Midden-Oosten onzeker blijft, blijft de ontwikkelingslogica van de PV-industrie op de lange termijn-van de PV-industrie-als kernmotor van de mondiale energietransitie-onveranderd. Voor PV-bedrijven ligt de belangrijkste strategie in het transformeren van transport- en kostenuitdagingen op de korte- termijn in ontwikkelingsmogelijkheden op de lange- termijn door de toeleveringsketens te diversifiëren, de betrokkenheid bij opkomende lokale markten zoals het Midden-Oosten te verdiepen, de technologische innovatie te versnellen en energieopslag te integreren. Deze aanpak zal hen helpen een stevige voet aan de grond te krijgen te midden van de golf van mondiale energieherstructureringen.
Trefwoorden: situatie in het Midden-Oosten, fotovoltaïsche industrie, transportkosten, toeleveringsketen, energiezekerheid, vraag naar fotovoltaïsche energie; onrust op de scheepvaartroutes, transportvertragingen, stijgende verzekeringspremies, stijgende kosten, herstructurering van de toeleveringsketen, geopolitieke risico's, capaciteitsconcentratie, vertragingen in de levering