De Chinese fotovoltaïsche industrie's strategie van 'dicht bij de VS', niet bang voor 'Trump 2.0'?
Bron: Alpha Fabriek Groen
Invoering:Of het nu de regering-Biden is of ‘Trump 2.0’, als Chinese fotovoltaïsche bedrijven zich op de Amerikaanse markt willen begeven, kan het bouwen van fabrieken in de Verenigde Staten de enige uitweg zijn.
01 Nieuwe "Smalle poort"
De Chinese fotovoltaïsche industrieketen heeft nieuwe vooruitgang geboekt in haar ‘nabij-Amerikaanse’ opzet.
Op 28 oktober kondigde Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), een volledige dochteronderneming van Shijing Technology, op haar officiële microblog aan dat het bedrijf een fotovoltaïsch celproject gaat bouwen in Puebla, Mexico om hoogefficiënte zonnecellen te produceren N-type TOPCon-celproducten, die de reguliere omvang van de industrie bestrijken, en zullen naar verwachting in 2025 hun volledige productie bereiken.
Shijing Solar zei dat het project sterke steun heeft gekregen van lokale overheidsdiensten, inclusief beleidsvoorkeuren op het gebied van de toewijzing van middelen en infrastructuur.
De locatie van de nieuwe overzeese fabriek van Shijing Solar is behoorlijk betekenisvol.
Puebla ligt in centraal Mexico, met handig openbaar vervoer en op slechts 150 kilometer afstand van de hoofdstad Mexico-Stad. Er zijn veel industrieparken rondom het project en de industriële infrastructuur is voltooid.
Belangrijker nog is dat Mexico grenst aan de Verenigde Staten, en dat de meeste fabrieken van Chinese fotovoltaïsche bedrijven in de Verenigde Staten dichter bij Mexico liggen.
JA Solar investeerde bijvoorbeeld 60 miljoen dollar in Phoenix, Arizona om een productiecapaciteit voor fotovoltaïsche modules van 2 GW te bouwen;
Trina Solar en Canadian Solar bouwden elk een modulefabriek van 5 GW in Texas;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) heeft ook een geplande productiecapaciteit van 3GW in New Mexico.
De bovengenoemde drie Amerikaanse staten grenzen aan Mexico.
Fotovoltaïsche reuzen hebben altijd hun eigen ‘discipelen’ gehad. In het batterijsegment vond Longi Yingfa en Junda om OEM te doen; Mingpai-sieraden verbonden met Trina Solar, enz.
JinkoSolar en Shijing Technology hebben ook een zeer nauwe relatie.
Op 8 maart 2024 investeerde de joint venture Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd., gezamenlijk opgericht door de twee partijen, in het Sichuan Shijing High-efficiency Solar Cell Manufacturing Base Project.
Op dezelfde dag maakte Shijing Technology bekend dat Shijing Solar en JinkoSolar en haar dochterondernemingen een "Battery Cell Procurement Contract" hadden ondertekend. Tijdens de geldigheidsperiode van het contract zal Shijing Solar ongeveer 2,5 miljard monokristallijne zonnecellen/A-klasse cellen, inclusief maar niet beperkt tot 182 mm, verkopen aan JinkoSolar en haar dochterondernemingen.
In augustus 2024 kondigde JinkoSolar aan dat zijn modulefabriek in Florida belastingvoordelen ontving op grond van de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA). De fabriek heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 400 MW, en de nieuw in gebruik genomen 2GW-capaciteit in de Verenigde Staten is ook actief op zoek naar relevante subsidies.
Op deze manier kan de modulefabriek van JinkoSolar in de Verenigde Staten mogelijk samenwerken met de celfabriek van Shijing Solar in Mexico om de toeleveringsketen te optimaliseren. Dat wil zeggen dat de upstream-cellen van Shijing Solar in Mexico worden geproduceerd en vervolgens naar de Verenigde Staten van Jinko worden verzonden voor verwerking tot modules.
Voor JinkoSolar is, gezien de overcapaciteit, het belang van het vinden van professionele OEM-productie steeds prominenter geworden.
Als gevolg van de toenemende verliezen in de siliciumwafel- en celverbindingen heeft het verticaal geïntegreerde productiemodel de winstmarge aanzienlijk verkleind, wat heeft geresulteerd in een zeer krappe cashflow voor grote fabrieken.
Als het kan samenwerken met Shijing Solar en cellen kan uitbesteden, kan JinkoSolar niet alleen de veiligheid van de toeleveringsketen garanderen, maar ook de totale kosten van zijn activiteiten in de Verenigde Staten effectief verlagen en het risico verkleinen dat de hele industriële keten wordt gecontroleerd. de Verenigde Staten in de toekomst.
De stap van Shijing Technology is ook heel betekenisvol: vertrouwend op de opgebouwde ervaring in het onderzoek en de ontwikkeling van apparatuur voor de beheersing van milieuverontreiniging, betreedt het bedrijf het batterijcelsegment om professionele OEM te doen, wat meestal de eerste stap is voor grensoverschrijdende fotovoltaïsche bedrijven.
Door een fabriek in Mexico te bouwen kan Shijing Technology niet alleen voldoen aan de behoeften van JinkoSolar, maar in de toekomst ook andere grote fabrieken dichter bij de fabriek bevoorraden, of zich uitbreiden naar de upstream en downstream van de industriële keten.
Om de sancties te omzeilen kozen Chinese fotovoltaïsche fabrieken er voorheen meestal voor om door Zuidoost-Azië te breken.
Nu de Verenigde Staten echter de tariefvrijstelling voor fotovoltaïsche modules in vier Zuidoost-Aziatische landen hebben ingetrokken en antidumping- en antisubsidieonderzoeken zijn gestart, is de route door Zuidoost-Azië geblokkeerd.
Nu bouwen Chinese fotovoltaïsche bedrijven, naast het opzetten van fabrieken in de Verenigde Staten, batterijfabrieken in Mexico, gebruiken ze de tariefovereenkomst tussen Mexico en de Verenigde Staten om beperkingen te omzeilen en sturen ze vervolgens producten naar de Verenigde Staten om daar tot modules te worden verwerkt. deze ‘curve to the United States’-strategie kan een nieuwe weg worden om de Amerikaanse markt te betreden.
02 'Trump 2.0'-variabelen
Het is vermeldenswaard dat het door Shijing Solar aangekondigde fabrieksbouwplan werd geformuleerd voordat de resultaten van de huidige Amerikaanse verkiezingen bekend werden gemaakt, wat in lijn is met het bestaande sanctiebeleid.
Op 4 november 2024 drukte Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Raleigh, North Carolina, een hard handelsbeleid uit.
Hij dreigde dat als de Mexicaanse regering geen maatregelen zou nemen om illegale immigratie over de grens te controleren, hij, zodra hij verkozen was, een tarief van 25% zou opleggen aan alle Mexicaanse importen en het tarief zou kunnen verhogen tot 100%.
Eerder, nadat de nationale veiligheidstariefmaatregelen op basis van "Section 232" op 10 juli 2024 van kracht waren geworden, hadden de Verenigde Staten 25% en 10% tarieven opgelegd aan Mexicaanse staal- en aluminiumproducten, met als doel te voorkomen dat China en andere landen de goederen zouden overladen goederen door Mexico vervoeren om Amerikaanse tarieven te omzeilen.
Gezien het feit dat de specifieke implementatie van het ‘wereldwijde tarief’ nog niet is opgehelderd, en het nog bijna twee maanden duurt voordat Trump het Witte Huis betreedt, bevindt de keten van de fotovoltaïsche industrie zich nog steeds in een relatief milde periode van ‘Trump’s deal’.
Afgaande op het ‘beleidsplatform’ van Trump dat recentelijk is verspreid, gecombineerd met zijn eerdere politieke standpunt, zal het binnenlandse doel van Trump in de toekomst echter nog lange tijd het ‘produceren van repatriëring’ en het bevorderen van de werkgelegenheid zijn; Het buitenlands beleid zal doorgaan met ‘Amerika eerst’.
De economische voordelen die Chinese fotovoltaïsche bedrijven aan de Verenigde Staten hebben bijgedragen toen zij fabrieken in de Verenigde Staten oprichtten, zijn niet duidelijk. Omdat de mate van automatisering bij de productie van fotovoltaïsche energie zeer hoog is, is het moeilijk om te veel banen te creëren.
Bovendien hebben de meeste Chinese fotovoltaïsche bedrijven die fabrieken in de Verenigde Staten hebben gebouwd geprofiteerd van het preferentiële beleid dat is vastgelegd in de IRA, ondertekend door Biden op 16 augustus 2022.
De IRA is een van de grootste investeringsplannen in de geschiedenis van de Verenigde Staten om de klimaatverandering aan te pakken. Het preferentiële beleid omvat twee delen:
Ten eerste verstrekt het 30 miljard dollar aan productiebelastingkredieten om de productie van zonnepanelen, batterijen en belangrijke mineralen in de Verenigde Staten te versnellen;
Ten tweede biedt het $10 miljard aan investeringsbelastingkredieten voor de bouw van productiefaciliteiten voor schone technologie, zoals fabrieken voor de productie van zonnepanelen en andere fabrieken voor schone technologie.
Volgens het bovenstaande beleid bedragen de huidige subsidies voor fotovoltaïsche zonne-energie, van siliciumwafels tot omvormers, allemaal meer dan 50%.
Als de nieuwe regering-Trump erop staat Chinese fotovoltaïsche bedrijven te verplichten fabrieken in de Verenigde Staten te bouwen, dan is het bouwen van fabrieken haalbaar voor bedrijven die een subsidie-genererende link hebben en subsidies kunnen aanvragen.
Als er op basis van de huidige productiekosten geen subsidies kunnen worden aangevraagd, is het helemaal niet economisch en zullen Chinese fotovoltaïsche bedrijven niet in staat zijn een complete industriële keten in de Verenigde Staten op te bouwen.
Op 17 juli 2024, toen Bloomberg Businessweek een exclusief interview met hem hield in Mar-a-Lago, was Trump kritisch over de IRA en was hij van plan het wetsvoorstel in te trekken.
Hij is van mening dat het wetsvoorstel de inflatie feitelijk heeft vergroot in plaats van verlaagd. Hij wees er ook op dat er problemen zijn met de toewijzing van middelen in het wetsvoorstel en is van mening dat deze middelen niet hadden mogen worden gebruikt.
Als Trump na zijn aantreden nog steeds vasthoudt aan bovenstaande beweringen, of als de overcapaciteit van de fotovoltaïsche productie een impact blijft hebben op de binnenlandse productiebedrijven in de Verenigde Staten, kan de ‘hamer’ van de sancties opnieuw worden aangewakkerd.
Of het nu de regering-Biden is of ‘Trump 2.0’, als Chinese fotovoltaïsche bedrijven zich op de Amerikaanse markt willen begeven, is het bouwen van fabrieken in de Verenigde Staten de enige uitweg.
Maar vanuit industrieel perspectief is het, als de Chinese fotovoltaïsche industrieketen in Mexico zich in de toekomst ontwikkelt tot een cluster met de omvang van Zuidoost-Azië, niet uitgesloten dat de Verenigde Staten de maas in de wet van Mexico zullen dichten en mondiale tarieven zullen opleggen.
Naast de al lang bestaande tegenstellingen en verschillen tussen de Verenigde Staten en Mexico, hangen de onzekerheden waarmee de fabrieken van Shijing Technology die van plan zijn zonnecellen in Mexico te gaan produceren ook af van de vraag of andere Chinese tegenhangers te snel handelen.
Opmerking: het auteursrecht van de artikelen die op deze site zijn herdrukt, behoort toe aan de oorspronkelijke auteur en de oorspronkelijke bron. De standpunten in de artikelen zijn alleen bedoeld voor delen en communicatie. Als er sprake is van auteursrechtproblemen, laat het me dan weten, dan zal ik deze zo snel mogelijk oplossen.